によるAndroid用の無料アプリ。
アクティビティプランナーは、保険代理店が日々のタスクをスケジュールするのを支援するアプリです。アポイントメントの設定や契約締結などが含まれます。スマートフォンに組み込まれており、デジタルプランナーのように機能します。エージェントは、タスクとスケジュールを整理して管理でき、すべてを追跡するのが簡単になります。アクティビティプランナーはすべてのデバイスで動作し、どこからでもアクセスできます。
クライアントとのミーティングやアポイントメントのスケジュール設定、重要なミーティングのリマインダーの送信、クローズする必要のあるすべての取引の追跡に使用できます。また、個人のプランナーのように機能し、エージェントがタスクを追跡し、チームメンバーの進捗状況を確認するのに役立ちます。チームリーダーの場合は、より良いパフォーマンスのためのソリューションを推奨することさえできます。